Зникає без вісті співробітниця ФБР, і останньою надією її колег стають Фокс Малдер і Дана Скаллі, колишні спеціальні агенти, вимушено, хоча і з різних причин, залишили службу. Єдиною людиною, що дає слідству хоч якусь інформацію, є старезний Джозеф Кріссман, у минулому священик, що відбув покарання за спокушання малолітніх, який запевняє, що картини скоєних злочинів мимоволі - «по волові Бога» - виникають в його свідомості... У засніжених краях Аляски відбувається дивне явище — під час північного сяяння на снігу з'являються криваві круги. Місцеві жителі давно стверджували, що в їх лісах живе хтось або щось, схоже на снігову людину, але і досі його вважали доброзичливим звіром. Принаймні, раніше до крові не доходило. Щоб з'ясувати причину настільки незвичайних подій, на місце прибувають спецагенти Фокс Малдер і Дана Скаллі. Спогади старожилів і власне розслідування допомагають встановити де проживає істота. Проте не все так просто, як може здатися на перший погляд...