Перед початком Другої світової війни нацисти на прохання японського суспільства «Чорні дракони» посилають до Японії доктора Мелчера, щоб він зробив пластичні операції шістьом японцям, перетворивши їх на шістьох знаменитих американців. Але після операції за наказом глави суспільства Якамея доктор Мелчер поміщений у в'язницю, щоб секрет помер разом з ним. Але у в'язниці доктор Мелчер міняється місцями з чоловіком Коломбом, якого незабаром випускають на волю. Разом з шістьма новоспеченими американцями-промисловцями, доктор прямує до Америки. Він взнає, що вони повинні зайняти місце справжніх американців, що володіють серйозними промисловими підприємствами, щоб провести на них акти саботажу до початку війни. Одного за іншим доктор Мелчер вбиває японців і кладе їх трупи на сходинки японського посольства. Агенти ФБР Колтон і Мартін складають докупи обставини смерті п'ятеро убитих людей і розуміють, що це справа рук доктора Мелчера. Як наживка для його упіймання вони використовують того, що останнього залишився в живих японця... Єдиний шпигунський фільм в кар'єрі Бели Лугоши. У той час актор приохотився до морфію і страждав від дуже сильних артритних болів, і вимушений був зніматися де-попало, щоб заробляти гроші. Це дев'ятий фільм Лугоши для студії «Monogram» на початку сорокових років. Один з декількох пропагандистських фільмів військової пори, що показують роль націоналістичного японського суспільства «Чорні дракони». Справжні «чорні дракони» існували в Японії в 30-40-х роках минулого століття.