Події фільму відбуваються в неспокійній колоніальній Індії (сучасний кордон між Пакистаном та Афганістаном). Намагаючись заручитися підтримкою місцевого і цілком миролюбного раджі, британці підписують з ним договір про мир і розташування своєї місії. Князівство раджі є ключовим у неспокійному районі за 4 дні шляху на північ від Пешавару, де розташовані головні сили британців та мешкає губернатор. У раджі є спадкоємець — юний принц Азім, якого старий раджа намагається вчасно вберегти від війни. Під час візиту англійського представника Каразерса принц потоваришував із юним барабанщиком Біллом, який навчає його барабанного бою. Вони навіть вигадали власний барабанний дріб, який принц відбиватиме під час парадів. Але зовсім не хоче миру молодший брат раджі Гул, який задумав переворот, вбивство раджі і його спадкоємця, щоб повністю заволодіти не лише князівством, а й підняти бунт проти англійців. Принца рятують вірні слуги, і настане час, коли саме вміння бити на барабані знадобиться принцові. Він своїм барабанним боєм попередить британців про небезпеку, що насувається.