Головні герої фільму - Рей Коваль (агент розвідки) та Клер Стенвік (агент ЦРУ). Вперше вони зустрілися в американському консульстві в Дубаї на святкуванні дня незалежності США. Після знайомства вони разом провели ніч, проте Клер напоїла Рея таблетками й забрала з його номеру в готелі важливі документи. Через деякий час Рей і Клер знову зустрілися в Римі. Там вони три доби провели в готельному номері. Зрештою, закохані вирішили, що їм вистачить 5 млн. доларів, щоб залишити свою службу й жити щасливо разом. Тож, вони стали чекати на успішну справу, на якій могли б заробити такі гроші. За кілька років така нагода їм була надана: Рей і Клер вирішили нажитися на двох американський компаніях. Одна з них винайшла унікальний засіб, що відновлює волосся на голові лисих чоловіків, тож, робила все можливе, щоб зберегти це в таємниці. Друга ж намагалася дізнатися про винахід першої. Рей і Клер влаштувалися в ці дві компанії. Головним героям було дуже важко довіряти один одному, адже вони професійні шпигуни. Та врешті-решт, кохання перемагає професійні навички. Клер доставила таємну формулу винаходу від облисіння компанії, в якій працював Рей. За це вони мали отримати бажані гроші для свого успішного майбутнього. Та Рей зробив копію формули собі, його задум розкрили й він не отримав грошей. На в закоханих залишився ще один спосіб отримати гроші - продати цю формулу в Німеччині. На жаль, в компанії, де працювала Клер, давно здогадалися про її почуття до працівника ворогуючої компанії, тому їй навмисно підкинули формулу звичайного крему. Грошей вони не отримали, проте, залишилися разом.