Управління оркестром забезпечує основну частку успіху та популярності концерту. Талановитий чоловік справляється з найскладнішими творами, знаходить порозуміння з підопічніми, надихає музикантів викладатися на повну при кожному виконанні своєї партії, але одночасно вчить розподіляти сили для вражаючих гастрольних турів. Філармонії та провідні світові колективи запрошують Леонарда для спільної творчості, влаштовують чудові виступи, а аншлаги доводять ефективність такої співпраці. Знайомство з чарівною Фелісією Монтеалегре стає поворотним у житті майстра, що дозволяє знайти надійну опору, чесну та вірну соратницю, готову добровільно зважитися на долю звичайної, непомітної супутниці великого генія. Закохана жінка після заручин розкриває непривабливу та тривожну ознаку у відносинах обранця з хлопцями, симпатичними представниками сфери мистецтва. Неоднозначні нахили партнера виявляються причиною серйозної сварки, але згодом партнерка розуміє, що марно намагається забути коханого. Сильна душевна прихильність стає головним світилом у нелегких буднях пари, допомагає народити та виховати трьох дітей, а також пережити всі сварки, непорозуміння та світські плітки.