Хлопчик Сем важко переживав розлучення батьків. Він навіть різав власне тіло, від чого на грудях, животі і руках залишилися глибокі шрами. Доктор Кейрнс, психолог, порадила Девіду, батькові Сема, більше часу проводити з сином. Девід узяв хлопчину з собою, коли поїхав купувати коней для своєї ферми. По дорозі назад, щоб не збити людину із спотвореним обличчям, що стояла на путівці, Девід з'їхав в кювет... Сем, прокинувшись після аварії, побачив, що він і його батько стали гостями немолодого фермера, який дивно дивився, дивно поводився і говорив незрозумілі речі... Девід дав сину цілком правдоподібне пояснення, чому їм доведеться затриматися в цьому місці, яке зовні нагадувало Райський Сад, хоча події, що відбувалися тут, народжували у Сема образи і бачення, пов'язані з Пеклом, пришестям Диявола, вершниками Апокаліпсису...