Лондон. Ніколас Анджел - найсумлінніший поліцейський. Настільки сумлінний, що його колегам він як кістка в горлі. Тому ті влаштовують йому ?підвищення?, Ніколаса відправляють глухе село Сендфорд, де він отримує в напарники повного ідіота. Проте саме в такому тандемі головному героєві вдається натрапити на слід справжнього злочину.

П'ючи каву і викурюючи сигарету за сигаретою, герої фільму сперечаються, жартують, розповідають одне одному неймовірні, смішні та глибокі історії. Цей фільм, який складається з одинадцяти кіноновел, Джим Джармуш знімав протягом сімнадцяти років, об'єднуючи історії естетикою, настроєм та обов'язковими атрибутами — кавою та сигаретами.

Починається остання битва за Середзем'я. Фродо та Сем продовжують свій шлях до Згубної гори, щоб виконати своє завдання - знищити Єдиний Перстень. Арагорн намагається врешті стати тим, ким йому судилося бути - він веде своїх не чисельних союзників проти величезного війська темного Владаря Саурона, для того щоб Хранитель Персня міг завершити свою місію.

Братство розпалося, але Кільце Всевладдя повинно бути знищене. Фродо і Сем вимушені довірити свої життя Голлумом, який взявся провести їх до брами Мордора. Велетенська Армія Сарумана наближається: члени братерства і їх союзники готові прийняти бій. Битва за Середзем'я продовжується.

Куойл, невдаха, який живе в Нью-Йорку і працює в друкарні на найнуднішій посаді - стежить за рівнем чорнила в друкарській машині. Лише одного разу фортуна посміхається йому - на бензоколонці до нього в машину підсаджується Петал, в яку він закохується без пам'яті. Вони одружуються, у них народжується дочка, і Куойл, здається, знаходить своє тихе і непримітне місце в житті, не помічаючи ні численних коханців дружини, ні ще більш численних недоліків її характеру. Але доля підносить йому нові сюрпризи...

Разом зі своїми супутниками та друзями Фродо вирушає у далеку і небезпечну дорогу, щоб виконати не менш небезпечну місію - він має знищити легендарний Перстень. І вже зараз його почали переслідувати слуги Темного володаря. Підступний Саурон колись створив Перстень і якщо він знову потрапить до його рук то Середземномор'я буде навіки втрачене.