Дівчина, не задоволена романом з розлученим чоловіком, що приділяє їй увагу лише винятковими відвідинами, привласнює на роботі велику суму грошей і в поспіху лишає місто. На самотній трасі, де вона зупиняється на ніч, їй доводиться зіштовхнутися з молодим власником на перший погляд звичайного мотелю…

Печаттю зла тавровано невеличке мексиканське прикордонне місто. Її відтиск лягає на головних героїв цього похмурого трилера. Фільм розпочинається одним із найвеличніших кадрів будь-коли знятих на кіноплівку – погляд згори на обшири мексикано-американського кордону. Цією сценою Орсон Веллс візуально визначає тематичні елементи картини – різницю, що існує між двома народами, мексиканцями та американцями. І цю межу перетинають персонажі Чарлтона Гестона (аґент з боротьби з наркотиками) і самого Орсона Веллса (поліцейський). Протистояння „хорошого” і „поганого” хлопців набуває метафізичного виміру.

Для того, щоб втихомирити сотню солдатів, змучених без жіночої ласки і тепла на віддаленій військовій базі в Арктиці, психолог Вікі Лорен винаходить хитромудрий хід. Вона пропонує розіграти між військовими можливість провести ідеальний відпустку, про яку мріяв би будь-який чоловік. Переможець вирушить на три тижні в місто кохання Париж разом із знаменитою фотомоделлю і секс-бомбою Сандрою. Так як путівку виграє невтомний донжуан Пол Ходжес, Вікі отримує наказ піти за парочкою в Париж і перешкодити виникненню занадто близьких відносин між Полом і Сандрою. Але хто буде охороняти від небезпечних зв'язків саму Вікі?

Андре Моро — незаконний син знатного аристократа, який не знає, хто його батько, втрачає друга, котрий написав листівку про свободу, рівність, братерство. Його товариш упав від руки найкращого дуелянта Франції — маркіза Де Мейна і помер у нього на руках. Моро заприсягнувся, що вбивця помре від його руки тією ж смертю. Але для цього веселунові та шибенику, який плював на політику і який вважав увесь світ одним божевільним будинком, потрібно було навчитися фехтувати.