За однойменною казкою Шарля Перро. Мудрого і справедливого Короля любить народ і поважають монархи сусідніх держав. Його дружина - найкрасивіша і найдобріша жінка в королівстві. Разом вони живуть з прекрасною дочкою, але не мають спадкоємця чоловічої статі. Одного разу Королеву вражає невідома хвороба, і кожен день її стан стає все гірше. Передчуваючи швидку смерть, вона дозволяє коханому одружитися вдруге, але просить, щоб наступна королева була ще красивішою і добрішою звід неї. Незважаючи на те, що правитель не бажає шукати нову дружину, міністри повідомляють йому про необхідність мати спадкоємця для благополуччя держави і спокою народу. Король відкидає всі запропоновані кандидатури і вважає, що в світі немає жінки, яка перевершує покійну дружину. Тоді один з помічників звертає увагу монарха на принцесу. Чи не помічав раніше, як прекрасна його дочка, він закохується і рішуче має намір з нею одружитися. Розгублена дівчина звертається за допомогою до феї Сирени, своєї тітки. Чарівниця обіцяє, що весілля вдасться зірвати, якщо племінниця буде слідувати її вказівкам ...