Сара - вже третє покоління напівлюдської-напівінопланетної істоти. Це майже досконала особина, яка була відроджена ренегатом - професором біохімії Абботом. Жорстока в своїх пошуках партнера для розмноження, Сара володіє дивовижною фізичною силою і здатністю перетворювати своє тіло в різні агресивні форми, викидати щупальця, кігті. Незабаром Сара виявляє, що її переслідують ще дві особини, з таким самим ДНК, як у неї, - Емілія і Йозеф. Сара повертається в лабораторію професора, де просить молодого лаборанта, учня Аббота, захистити її майбутнє потомство - яйця. Переслідуючи Сару, смертоносна Емілія, також як і Сара, хоче залишити після себе потомство, але її тіло дуже швидко руйнується ...