Співачка на ім'я Вікторія голодує серед розкоші Парижа 30-х років. Вона володіє сильним і красивим сопрано. Коли Вікторія бере верхню ноту, келихи розбиваються вщент. Чому талановиту співачку не беруть на роботу в нічні клуби? Адміністратори цих закладів вважають, що у Вікторії дуже сірий імідж. Вікторія перевтілюється в чоловіка на ім'я Віктора і пробує себе на сцені в новому сценічному амплуа травесті. У екстравагантного Віктора з'являється безліч залицяльників, у тому числі молодий аристократ, який закохується у Віктора і не знає, що робити зі своїм, як він вважає, «одностатевим» коханням...