Детективи Да Вінчі і Родрігес, круті вуличні копи, під прикриттям поліцейських жетонів займаються махінаціями з наркотиками. Вони діють просто: знаходять покупця, провертають з ним угоду, а потім вбивають, залишаючи собі гроші і товар. Після цього аферисти шукають нову жертву, списавши смерть клієнта на бандитські розбірки. Справи йдуть добре, поки не з'ясовується, що один з убитих - агент комітету по боротьбі з наркотиками, який працював під прикриттям. Вбивць необхідно знайти, і детективи завзято беруться за справу, вирішивши звалити відповідальність за своє лиходійство на єдину людину в місті, чий секрет ще страшніше, ніж їх власний. І тепер, коли викривальні лещата правди починають стискатися, Да Вінчі і Родрігес повинні піти на самий ризикований і хитромудрий обман в своєму житті.

П’ять століть тому, аби сповістити світові про день повернення Люцифера, було створено особливий астрономічний годинник. Із тієї миті почався зворотний відлік, і визначена дата стала відомою посвяченим. За стародавнім Писанням, служителі темряви мають знайти вісімнадцять досконалих янголів — обраних душ, яких буде принесено в дар Люциферу, щоб він посів місце Христа і став володарем світу. Серед них — одна особлива. Тій, у кого Сатана з’явиться людям не в подобі звіра, а у вигляді янгола. Нею стає п’ятнадцятирічна Люсі Стентон — тендітна, вродлива дівчина, яка мріє про славу фотомоделі, не підозрюючи, що на неї чекає жахлива доля стати обличчям самого пекла.

На невеличкому острові живе чоловік зі своєю донькою. І щовечора на берег моря приходить красива і сумна жінка. Тільки при світлі місяця, коли ніхто не бачить, Девід може побачити свою дружину. Це його щастя і його таємниця - адже Джилліан, його кохана і мати його доньки, вже два роки мертва ...