У Лос-Анджелесі лиходії викрадають дочку китайського консула. Консул викликає в Америку свою людину, щоб той взяв участь у розслідуванні. Агенти ФБР звернулися до поліції з проханням виділити їм самого нікчемного співробітника, щоб той взяв китайця на себе й показав йому визначні пам'ятки, а головне, не дозволив втручатися в їхні справи. Їм надається самий балакучий поліцейський Картер. Природно, після ряду розбіжностей і непорозумінь вони об'єднують зусилля й всерйоз беруться за визволення заручниці.

Артур Флек (Хоакін Фенікс) проводив одноманітні, схожі один на одний дні у психлікарні, допоки не побачив Харлін Квінзель (Леді Ґаґа). Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився зцілюючою музикою.

Втративши батька, вісімнадцятирічна Джун залишається з матір’ю, яка гіперопікає доньку. Пізніше мама разом із новим коханим їдуть відпочивати в Колумбію, де безслідно зникають. Дівчина береться за пошуки, оскільки консул не надає допомоги, і незабаром героїня з’ясовує, що мати опинилася в пастці справжнього афериста.

Події цієї стрічки розгортаються до подій, описаних в «Мовчанні ягнят» і до появи Клариси Старлінг. Ми знайомимся з людиною, яка спіймала Ганнібала Лектора, — спеціальним агентом ФБР Віллом Гремом. Після арешту Лектора, який ледве не вартував Грему життя, Вілл йде зі служби в Бюро. Проте, поява нового жахливого серійного вбивці заставляє Грема повернутися на службу. Цей безжальний монстр, якого преса вже охрестила «Зубною Феєю», ночами вирізає цілі сім'ї. Тепер Віллу потрібна порада від досвідченого спеціаліста по психічним аномаліям, і він звертається за допогою до свого старого знайомого… доктора «Ганнібала-каннібала» Лектора!