Іаков Сінґер, поранений у В'єтнамі, повертається додому, в Нью-Йорк. Охоплений спогадами про сина і жахи війни, Іаков поступово втрачає контроль над реальністю. Але в кінці виявляється, що тільки його друг Луїс є єдиною людиною, на якого Іаков може розраховувати. Справа приймає ще більш похмурий оборот, коли він дізнається, що його товариші по зброї страждають від подібних галюцинацій.

Ніхто не може вжитися зі спеціальним агентом відділу по боротьбі з наркотиками Томом Дулі. Від цього крутого служителя закону напарники біжать на всі боки. Тому начальство вирішило призначити в партнери Тому добре підготовленого і досвідченого поліцейського, у якого свій особливий нюх на злочинців, - заслуженого пса на ім'я Джері Лі. І як не дивно, Дулі і відважний Джері Лі відмінно спрацювалися. Разом двом копам належить розібратися зі всіма лиходіями, познайомитися з гарними дівчатами, стати гордістю поліцейського управління і пізнати, що таке справжня, чоловіча дружба.

У доперебудовчі часи торгівля наркотиками була надзвичайним злочином. Боротьбу з грузинським мафіозі, який, використовуючи всі зв’язки США, намагається привчити радянських громадян до кокаїну, починає гроза злочинного світу, міліціонер Іван Данко. Він не любить жартів, доказом серйозності його намірів є великі м’язи і пістолет. Щоби заарештувати бандита, Іван вирушає у Чикаго – розсадник капіталістичної зарази. Там його помічником стає балакучий полісмен. Разом вони обеззброюють мафіозі, руйнуючи при цьому півміста й розстрілюючи кілька десятків негідників.

Міссісіпі, 1964 рік. Вбивство трьох борців за права людини піднімає хвилю масових безпорядків. Два агенти ФБР - Руперт Андерсон і Алан Ворд - отримують завдання розслідувати справу і знайти злочинців.

Журналістка з Нью-Йорка разом зі своєю розбещеною дочкою летить за завданням редакції в покинуту місцевість, оточену важкопрохідними болотами, де на острівці живе її двоюрідна сестра разом зі своїми трьома синами. Четвертого в сім'ї згадувати не прийнято, для них він ізгой — він живе в місті. Для сім'ї пустельників місто — зло. Добровільне ув'язнення почалося в незапам'ятні часи, коли ще був живий голова сім'ї, жорстокий і свавільний, чий культ в сім'ї триває досі...