У 1949 році композитор Роман Штраусс був засуджений до смертної кари за вбивство власної дружини, знаменитої піаністки, вчинене за допомогою ножиць. Далі - Лос-Анджелес, наші дні. Приватний детектив Майк Черч, що спеціалізується на пошуку зниклих людей, береться допомогти дивній молодій жінці на ім'я Грейс, яка страждає важкою формою амнезії. Дівчину постійно переслідують криваві нічні жахіття. Черч звертається за допомогою до ексцентричного гіпнотизера, і на сеансі гіпнозу з'ясовується неймовірне: виявляється, Грейс і Черч таємничим чином пов'язані з тим жахливим вбивством далекого 1949-го...