Актор, якого нібито вбила мафія, насправді імітував свою смерть, щоб одного дня повернутись і помститися за себе... Символічний сюжет для останнього фільму Брюса Лі, який збирався робити його сам (напевно, із зовсім іншим сюжетом) і зняв кілька епізодів двобоїв. Через п’ять років після смерті найвідомішого актора-бійця режисер Роберт Клауз використав відзняті Лі сцени, а в решті епізодів замінив покійну зірку дублером, тут і там вставляючи великі плани актора з його попередніх фільмів. У картині є фінальні двобої за участю справжнього Брюса, в тому числі знаменита бійка з двометровим баскетболістом Абдулом-Джаббаром.

Події переносять нас на острів, перетворений у фортецю колишнім учнем майстра шаоліню, що відкрив там школу бойових мистецтв. Але та школа була лише ширмою, що приховувала контрабандний бізнес. Сюди й проникає герой Брюса Лі і стає учасником жорстокого турніру.

Тан (Брюс Лі) приїздить з Гонгконгу в Рим, аби допомогти друзям родини, чий ресторан захотіли відібрати місцеві мафіозі. Звиклі завжди отримувати все що захочуть і не зупинятись ні перед чим, бандити зробили велику помилку, недооцінивши скромного на вигляд хлопця. Не зумівши впоратись із ним власними силами, мафіозі винаймають кращих європейських та японських майстрів бойових мистецтв, однак Тан з легкістю перемагає всіх. І тоді проти нього на арену стародавнього Колізею виходить "крутий та смертоносний" американець Колт (Чак Норіс).

Вправний та швидкий як блискавка майстер східних бойових мистецтв Чен Жен повертається у свою колишню школу, де на нього чекає страшна звістка. По-звірячому вбито його шанованого наставника, який викладав кунг-фу та карате. Дія фільму відбувається у 1930 році в окупованому японцями Шанхаї. Напад на школу та вбивство учителя були організовані однією з японських шкіл бушидо. Знаючи, що влада і пальцем не поворухне, аби притягти злочинців до відповідальності, Чен Жен спрямовує проти лиходіїв свій шалений кулак.