1960-ті роки, США. Л'ювін Девіс — колишній моряк, а тепер музикант, що грає музику у стилі фольк. Недавно його друг і колега здійснив самогубство, його щойновиданий альбом не продається, а він сам не має грошей на життя. Л'ювін не гребує різною роботою, а також у нього є мрія — підкорити велику сцену.