Cекретний агент британської розвідки Енді Оснард, проштрафився багато в чому і отримує останнє, найнудніше завдання - вирушити у Панаму і стежити за Каналом, щоб він не потрапив "не в ті руки". Вже у літаку він виділив з усього списку, проживаючих у Панамі англійців, для себя помічника, містера Херрі Пендела, найпрестижнішого місцевого швеця. А що треба зробити, щоб повернули колишні цікаву роботу і відповідні привілеї, та і грошей трохи привласнити? Треба розкрити велику змову. У даному випадку змова з захоплення Каналу борцями Супротиву...