Прилетівши у справах із Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, комерційний директор рекламної фірми Макс вирішує побачити свого старого товариша Чарлі, який захворів на СНІД. У кафе готелю він знайомиться з чарівною жінкою Карен. Запізнившись на літак, він вирушає з Карен на концерт, після якого рятує її від вуличних грабіжників і проводить з нею ніч, а вранці відлітає додому, де його чекають дружина Мімі та двоє дітей. Нічне побачення змінило все життя Макса. Він збайдужів до дружини і весь час згадує Карен. Через рік він знову прилітає в Нью-Йорк, так як Чарлі вже потрапив до лікарні. Біля ліжка хворого Чарлі Макс зустрічається з його братом Верноном ...

Дві «людини», що живуть вже не першу сотню років, приїжджають в маленьке містечко. Один з них, повелитель демонів, може наробити їх цілу купу зі своєї крові. А другий намагається його перемогти за допомогою крові розбійника Варравви, розп'ятого поруч із Христом. Містилася ця кров в сьомому ключі, необхідному Нечистому для остаточного оволодіння світом. Учасниками цієї насиченої кошмарами боротьби виявилися кілька звичайних громадян, про що вони незабаром дуже пошкодували ...