Дії розгортаються у Чарівній Країні Оз. Там відбувалися дивовижні історії. Краще за всіх одну з них бачила маленька літаюча мавпочка. Давно минули часи, коли по Чарівній країні подорожувала юна Дороті разом зі Опудалом, Залізним Дроворубом і Левом. Дівчинка повернулася додому, а друзі справедливо правили країною. Доброта чарівниці Глінді несподівано принесла неприємності. Повіривши підступній відьмі Заходу, Глінді повернула її в країну з надією, що та вже виправилася. І якби ж так сталося, як гадалося. Лиходійка спробувала підкорити всіх собі.

Зайченя Йохан живе на незвичайній планеті, де вмираючих забирає літаючий монстр Пернатий король і забирає в своє Царство Короля Пір'я. Так було і з його мамою. З тих пір батько ховає свого сина на кораблі, вважаючи, що чудовисько боїться води, і тим самим він оберігає Йохана. Але зайченя не боїться Пернатого короля, навпаки він намагається привернути його увагу. Одного разу Йохан залишається на судні один, в цей самий час він чує по радіо сигнал про допомогу від знайомого його тата Білла. Йохан відправляється на допомогу, але по дорозі назад судно починає тонути. Зайченя готовий піти на складні випробування, щоб потрапити в Царство Короля Пір'я і спробувати врятувати маму ...

Лос-Анджелес, 1949 рік. Уродженець Брукліну, жорстокий ватажок банди Міккі Коен тримає місто в залізному кулаці, збираючи "брудні" гроші від торгівлі наркотиками, зброєю та проституції. Захищають Коена не тільки його прибічники, але й поліція та політики, які заплутались у його тенетах. Цього вистачить, щоб залякати навіть найсміливіших та загартованіших вулицею копів... крім, мабуть, невеликої таємної групи співробітників поліцейського департаменту Лос Анджелеса, які об'єдналися, аби знищити злочинний світ Коена.

Після повернення з служби на флоті під час другої світової війни Фредді Квіл не може знайти собі місця в мирному житті. Травми, нанесені війною, залишились не тільки на тілі, а й в душі, і це полум'я Квіл намагається залити алкоголем. На жодній роботі його довго не витримують: з фотосалону звільнили через побиття клієнта, з капустяної ферми - через проблеми із саморобною випивкою. І ось цей неприкаяний, голодний і злий уламок людини прибиває до яхти Ланкастера Додда, харизматичного літера псевдофілософського руху, який багато хто вважає неорелігійним культом. Ланкастер підбирає Фредді, приймає в свою "родину" і навіть робить найближчим помічником. Та подібні "течії" рідко кого лікують. куди частіше вони наносять ще більше духовних травм. У фільмі присутні сцени з оголеними людьми.